מה הריבית והתנאים של האגרות החוב של קרדן אן.וי?

לקרדן אן.ווי. (Kardan N.V.) שתי סדרות אגרות חוב הנסחרות בבורסה בתל אביב (סדרה א' וסדרה ב').

ריבית ותנאים מרכזיים של אגרות החוב

פרמטר	אג"ח סדרה א' (1105535)	אג"ח סדרה ב' (1113034)
שיעור ריבית שנתית נקובה	6.8%	6.8%
מנגנון הצמדה	צמוד למדד המחירים לצרכן	צמוד למדד המחירים לצרכן
מועד פירעון רשמי נוכחי	31 בדצמבר 2026	31 בדצמבר 2026
ערך נקוב במחזור (בספרים)	כ-25.5 מיליון אירו	כ-133.8 מיליון אירו
מחיר מסחר אחרון (% מהע"נ)	4.45% (נכון ל-03.09.2026)	22.00% (נכון ל-03.09.2026)
דירוג אשראי	D (מעלות S&P)	D (מעלות S&P)

---

דגשים והתפתחויות בולטות לגבי החוב [מקור: דוח כספי לרבעון 2 2026]

1. היקף החוב המאזני:
   נכון ל-30 ביוני 2026, התחייבות החברה בגין אגרות החוב מסדרות א' וב' הסתכמה בסך של כ-213.8 מיליון אירו (כ-726 מיליון ש"ח). החוב מסווג במלואו כהתחייבות שוטפת [מקור: דוח כספי לרבעון 2 2026, דוח על המצב הכספי].

2. מצב נזילות והערת "עסק חי":
   בדוחותיה הכספיים נכללת הערת עסק חי בשל גירעון בהון העצמי (כ-225 מיליון אירו המיוחס לבעלי המניות) וגירעון בהון החוזר. להערכת הנהלת החברה, לא היו בידיה המקורות הכספיים לפריעת האג"ח במועד הפירעון המקורי (דצמבר 2026) ללא הסדר חוב [מקור: דוח דירקטוריון לרבעון 2 2026, באור 1ב].

3. הצעת הארכת מועד הפירעון (הסדר חוב):
   ביום 30 ביולי 2026 אישרו אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרות א' וב') לפעול להכנת מסמכים והגשת בקשה לבית המשפט להארכת מועד פירעון אגרות החוב בשנתיים נוספות – עד ליום 31 בדצמבר 2028 [מקור: דוח דירקטוריון לרבעון 2 2026, סעיף 1].

4. סטטוס המסחר:
   מניות החברה נמחקו מהמסחר בבורסה בתל אביב ב-16 ביוני 2026, אך אגרות החוב ממשיכות להיסחר כסדרן.